Codzienna praca w biurze rachunkowym to stały przepływ dokumentów, faktur i zestawień. Klienci wysyłają pliki w różnych formatach, pytają o raporty i zestawienia, a biuro musi upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i kompletnie rozliczone. Jak zatem SaldeoSMART ułatwia komunikację z klientem? Jakie korzyści ma klient, którego biuro rachunkowe korzysta z SaldeoSMART?
Panel Klienta – jak działa w praktyce
Panel Klienta SaldeoSMART to darmowe konto dla klientów korzystających z Odczytu dokumentów. Umożliwia dostęp do ewidencji faktur kosztowych, bezpiecznego archiwum elektronicznego i wszystkich rozliczeń przesyłanych przez biuro. Każda faktura jest od razu widoczna, każda zmiana w rozrachunkach jest natychmiast dostępna.
Klienci mogą generować przelewy, w tym przelewy zbiorcze, przeglądać raporty i analizy, a biura rachunkowe mogą śledzić dokumenty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu obieg informacji między biurem a klientem staje się szybki i przejrzysty, a powtarzalne czynności zostają zautomatyzowane.
Przedsiębiorco, nie zostawiaj KSeF na ostatnią chwilę
Wielu przedsiębiorców zakłada, że skoro korzystają z usług biura rachunkowego, to odpowiedzialność za nowe przepisy spadnie na jego barki. Niestety, w przypadku Krajowego Systemu e-Faktur to założenie jest błędne. Termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF został ustalony między 1 lutego 2026 roku dla dużych podatników a 1 stycznia 2027 roku dla najmniejszych przedsiębiorców, a odpowiedzialność za zgodność z tym wymogiem spoczywa na właścicielu firmy. Biuro rachunkowe może wspierać, doradzać i usprawniać procesy, ale nie przejmie całkowicie obowiązków przedsiębiorcy, w tym zatwierdzania i wysyłki faktur zgodnie z wymogami systemu.
Absolutnie nie jest tak, że biuro rachunkowe przejmie wszystkie obowiązki związane z KSeF. W praktyce biuro wspiera i doradza, może automatycznie pobierać faktury czy pomagać w integracji systemu, ale zatwierdzanie faktur i ich zgodność ze stanem faktycznym pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Wystawca faktury odpowiada również za prawidłowe wypełnianie danych, ponieważ faktura ustrukturyzowana w KSeF nie pozwala na ręczne wprowadzanie niektórych pól, w tym dat.
Automatyzacja rozrachunków i raportowanie
SaldeoSMART pozwala nie tylko na integrację z KSeF, ale także na automatyzację rozrachunków. System przypomina o terminach płatności, umożliwia szybkie księgowanie i eliminuje konieczność ręcznego nadzorowania procesów. Raporty i analizy są dostępne w czasie rzeczywistym. Wszystko odbywa się w jednym narzędziu, które ułatwia codzienną pracę zarówno klientom, jak i biurom rachunkowym.
Webinar Panel Klienta SaldeoSMART
17 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się webinar „Panel Klienta SaldeoSMART”, podczas którego prowadzący Justyna Patynowska i Piotr Dumowski pokażą funkcje systemu w praktyce.
Uczestnicy zobaczą, jak korzystać z Panelu Klienta, automatyzować rozrachunki, generować przelewy zbiorcze i analizować dokumenty w czasie rzeczywistym.
Gość specjalny, Grażyna Sroczyńska, CEO AURA Technologies, opowie o korzyściach wdrożenia systemu, o tym jak zmienia on codzienną pracę biur rachunkowych i firm oraz jak ułatwia przygotowanie się do KSeF.
SaldeoSMART nie jest kolejnym programem do faktur czy księgowości. To narzędzie, które upraszcza codzienną pracę, pozwala uniknąć błędów, skraca czas potrzebny na dokumenty i daje pełną kontrolę nad obiegiem informacji. Dzięki niemu biura rachunkowe mogą skoncentrować się na analizie i doradztwie, a klienci mają szybki dostęp do wszystkich dokumentów, raportów i przelewów. Integracja z KSeF, automatyzacja procesów i Panel Klienta sprawiają, że praca jest szybsza, ale przede wszystkim inteligentna.
Chcesz przygotować swoją firmę na KSeF bez stresu i usprawnić codzienną pracę z dokumentami? Skorzystaj z doświadczenia AURA Technologies, partnera wdrożeniowego SaldeoSMART od 2014 roku. Nasz zespół pomoże Ci wdrożyć system w Twojej firmie, zautomatyzować rozrachunki, włączyć Panel Klienta i zapewnić pełną zgodność z Krajowym Systemem e-Faktur.
Zadzwoń lub napisz do nas już dziś i dowiedz się, jak SaldeoSMART może uprościć Twoją księgowość.
